KI in Tax-Compliance und -Planung

Der Nutzer – typischerweise ein Steuerexperte oder Finanzmitarbeiter in einem großen Unternehmen – erlebt die Lösung als eine intelligente und benutzerfreundliche Plattform, die zahlreiche, bisher manuelle und fehleranfällige Aufgaben automatisiert. Die relevanten Steuerdaten werden dabei:

• automatisch gesammelt,
• korrekt zugeordnet und
• übersichtlich aufbereitet.

Unstimmigkeiten oder Abweichungen werden dem Nutzer umgehend angezeigt, begleitet von klaren Hinweisen und Erklärungen. Darüber hinaus bietet die Plattform Simulationen und Prognosen zu den steuerlichen Auswirkungen geplanter Geschäftsentscheidungen. Dies führt zu einer spürbaren Entlastung, ermöglicht eine schnellere und sicherere Arbeitsweise und schafft Raum für die Konzentration auf strategische Aufgaben.

Ziel der Lösung: Was soll erreicht werden? Das Hauptziel ist die Automatisierung der Verarbeitung und Überprüfung steuerrelevanter Daten in internationalen Unternehmen. Dies soll:

• Fehler und Risiken minimieren,
• die Einhaltung komplexer, sich ständig ändernder Steuervorschriften gewährleisten und
• Steuerexperten dabei unterstützen, Risiken frühzeitig zu erkennen, Optimierungspotenziale zu nutzen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Zusätzlich trägt die Lösung dazu bei, Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und Strafen oder Reputationsschäden durch Compliance-Verstöße zu vermeiden.

Funktionsweise: Wie funktioniert die Lösung? Technisch basiert die Lösung auf einer Kombination aus KI-gestützten Modulen für Datenextraktion, Validierung und Analyse, die nahtlos in die bestehenden ERP-, Buchhaltungs- und Transaktionssysteme integriert sind. Die KI-Algorithmen durchsuchen:

• vielfältige interne und externe Datenquellen,
• identifizieren steuerrelevante Informationen (z.B. Rechnungen, Verträge, Zahlungsströme) und
• ordnen diese automatisiert den jeweiligen Steuerarten und -jurisdiktionen zu.

Die Validierung erfolgt durch Abgleich mit aktuellen Steuergesetzen, historischen Unternehmensdaten und definierten Compliance-Regeln. Unstimmigkeiten oder Risiken werden als verständliche Alerts mit Handlungsempfehlungen präsentiert. Die Lösung aktualisiert ihre Regeln automatisch durch den Zugriff auf externe Datenbanken und reagiert so zeitnah auf regulatorische Änderungen.

Für strategische Entscheidungen stehen interaktive Steuerplanungs- und Simulationsfunktionen zur Verfügung. Die KI modelliert Szenarien (z.B. Auswirkungen von Investitionen oder regulatorischen Änderungen) und liefert in Echtzeit fundierte Analysen.

Organisatorisch wird die Lösung als zentrales Tool innerhalb der Steuerabteilung eingesetzt, was:

• eine reibungslose Zusammenarbeit ermöglicht,
• eine revisionssichere Dokumentation gewährleistet und
• eine lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Daten und Entscheidungen bietet.

Routineaufgaben werden weitgehend automatisiert, sodass sich die Fachkräfte auf komplexe Analysen und die Entwicklung steuerlicher Optimierungsstrategien konzentrieren können. Die kontinuierliche Weiterentwicklung erfolgt in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen, um maßgeschneiderte Compliance und maximale Wertschöpfung zu gewährleisten.

Durch Automatisierung und intelligente Analyse steuerrelevanter Daten erzielt das Unternehmen signifikant höhere Effizienz und Sicherheit. Die Lösung reduziert das Fehlerrisiko und Compliance-Verstöße drastisch und vereinfacht die Einhaltung komplexer, sich ständig ändernder Steuergesetze über verschiedene Jurisdiktionen hinweg.

• Steuerexperten werden von zeitaufwändigen Routineaufgaben entlastet und können sich auf wertschöpfende, strategische Tätigkeiten konzentrieren.
• Die Plattform sorgt für eine transparente, nachvollziehbare und revisionssichere Dokumentation aller steuerlichen Prozesse, was das Vertrauen von Investoren, Geschäftspartnern und Aufsichtsbehörden stärkt.
• KI-gestützte Analysen und Prognosen verbessern die Entscheidungsfindung und positionieren die Steuerabteilung als strategischen Partner innerhalb des Unternehmens.

Kosten- oder Zeiteinsparungen:

Die Lösung führt zu erheblichen Einsparungen bei Personal- und Prozesskosten, da die manuelle Datenerfassung, -zuordnung und -prüfung weitgehend entfallen.

• Reduzierung der Durchlaufzeiten: Die Erstellung und Validierung von Steuererklärungen und -reports lässt sich typischerweise um ein Vielfaches beschleunigen.
• Minimierung von Fehlern: Fehler, Nacharbeiten, Korrekturprozesse und Strafzahlungen werden reduziert.
• Effizientere Auditvorbereitung: Alle relevanten Nachweise liegen zentral und strukturiert vor.
• Vermeidung externer Beratungskosten: Laufende Aktualisierungen und automatische Berücksichtigung regulatorischer Änderungen eliminieren den Bedarf an kurzfristigen Ressourcenaufstockungen und externer Beratung.

Strategische Vorteile:

Langfristig verschafft die Lösung dem Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

• Risikominimierung und Optimierung: Kontinuierliche Überwachung und Analyse steuerlicher Risiken und Optimierungspotenziale ermöglichen die frühzeitige Nutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume und optimieren die Steuerquote.
• Fundierte Entscheidungsfindung: Die Möglichkeit zur Simulation steuerlicher Auswirkungen von Geschäftsentscheidungen in Echtzeit unterstützt die Unternehmensführung bei Investitions-, Standort- und Transaktionsentscheidungen.
• Zukunftssicherheit und Skalierbarkeit: Nahtlose Integration in bestehende IT- und Finanzsysteme sowie automatische Anpassung an neue regulatorische Anforderungen sichern die Zukunftssicherheit und Skalierbarkeit.
• Innovation und Attraktivität: Das Unternehmen positioniert sich als Vorreiter bei der Digitalisierung und Automatisierung im Finanz- und Steuerbereich, was die Attraktivität für Talente und Partner steigert.